韶钢松山获控股股东23.8亿资金支持 负债率四连降

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 　　长江商报记者 徐佳　　7月22日晚间，韶钢松山透露以定减预案。公司拟以4.14元/股的价格向还包括韶关钢铁、广物有限公司等两名特定对象非公开发行股票数量不多达6.04亿股，筹措资金总额不多达25亿元，扣减发售费用后白鱼全部用作补足流动资金。

　　在此次以定增中，韶关钢铁作为上市公司有限公司股东，股份绝大部分发售股份。其中，韶关钢铁和广物有限公司白鱼分别股份不多达5.75亿股、2898.55万股，股份金额分别为23.8亿元、1.2亿元，占到比分别为95.2%、4.8%。

　　长江商报记者注意到，此次定增是韶钢松山近年来进行“瘦身健身”、减负去杠杆的最重要措施。自2016年开始韶钢松山及时止亏，去年公司营业收入和净利润由2016年的139.73亿元、1.01亿元分别快速增长至291.43亿元、18.24亿元。同时，2019年末公司资产负债率53.42%，较2015年末上升44.44个百分点，构建倒数四年上升，今年一季度末堪称再行降到53.06%。　　值得一提的是，在取得韶钢巨额资金反对的同时，韶钢松山还将通过此次以定减引进具有广东国资背景的战略投资者广物有限公司。

作为国家重点培育的20家流通领域大企业集团之一的广物有限公司，将在钢材销售、原材料订购等领域助力上市公司提高核心竞争力。　　韶钢股份23.8亿元，股权升到61%　　据理解，韶关钢铁前身是始建于1966年的广东省韶关钢铁集团，2011年，宝钢和广东省国资委签定股权直管协议，韶钢由宝钢集团必要股权51%。此后，宝钢和武钢重组，韶钢由此沦为宝武集团子公司。

　　天眼坎表明，目前由国务院国资委全资掌控的宝武集团，以及广东省国资委全资掌控的恒健投资分别持有人韶关钢铁51%、49%股权。　　与此同时，此次向韶钢松山流经巨额资金，也将使韶钢对于上市公司的控制权更进一步强化。　　在本次发售中，韶关钢铁白鱼股份不多达5.75亿股，股份金额23.8亿元。

本次发售后，韶关钢铁对于上市公司的股权比例将由发售前的53.05%提高至61.47%，提高幅度为8.42个百分点。　　另一方面，作为广东省最重要的钢铁企业，同时也是广东省内唯一的优特钢生产企业，近年来韶钢松山通过多种方式号召国家对钢铁行业去杠杆化的管理拒绝。　　长江商报记者注意到，在2015年时，韶钢松山曾因钢铁生产能力不足，产品价格走低以及外汇损失减少等原因，陷于巨额亏损。

在此之后，韶钢松山积极开展“瘦身健身”，提高品种结构，降本增效成果显著。　　2016年至2017年，韶钢松山分别构建营业收入139.73亿元、251.15亿元、271.12亿元、291.43亿元，净利润分别为1.01亿元、25.79亿元、33.06亿元、18.24亿元，主营业务大幅度提高。　　与此同时，负债率一度相似98%的韶钢松山，在2016年开始大力减负。

同花顺数据表明，2015年至2019年末，韶钢松山资产负债率分别为97.86%、96.94%、79.38%、62.39%、53.42%，倒数四年上升，整体降幅约44.44个百分点。　　截至今年一季度末，韶钢松山资产总额178.4亿元，负债总额94.66亿元，资产负债率53.06%，较上年末更进一步增加0.36个百分点。　　韶钢松山回应，在近年来供给侧改革渐渐深化的背景下，此次股权融资不仅将为公司更进一步降本增效、优化产品结构以及提高环境治理能力等方面获取资金基础，也将提高公司外用风险能力，并不利于更进一步减少公司资产负债率，符合国家对钢铁行业去杠杆化的管理拒绝。

　　此外，由于近年来韶钢通过委托贷款的方式持续为上市公司获取较大规模的流动资金反对，构成关联交易。本次发售已完成后，将增加公司与有限公司股东之关联资金外汇市场，提高公司独立性。　　与广物有限公司创建战略合作　　除了韶关钢铁之外，本次定增的另众多发售对象则是上市公司引进的战略投资者广物有限公司。

　　资料表明，广物有限公司正式成立于1988年初，系由广东省科国有独资大型骨干企业集团，国家重点培育的20家流通领域大企业集团之一，是国务院确认的全国100家现代企业制度试点之一。　　作为华南地区生产资料流通行业发展历史宽、经营规模大、服务功能楚的龙头企业之一，广物有限公司倒数十多年获奖中国企业500强劲和中国服务业企业500强劲。　　上市公司讲解，广物有限公司定位为未来具备国内影响力、服务粤港澳大湾区建设的生产性综合服务商，其经营业务涵盖汽车及配件销售、金属材料销售、燃料化工产品销售、物流及其他业务四个板块，在各业务板块皆不具备较强的行业地位和竞争优势。

　　韶钢松山指出，公司与广物有限公司同属大型国有企业，在钢材贸易、供应链、废旧金属重复使用、仓储物流等多个层面具备明显的协同效应。　　此次参予上市公司以定减，是广物有限公司与韶钢松山创建战略合作关系的最重要一步。

按照发售比例，广物有限公司白鱼股份不多达2898.55万股，股份金额不多达1.2亿元。股份已完成后，广物有限公司将持有人韶钢松山0.96%股权，并有权向上市公司分开奖提名一名非独立国家董事候选人。　　此外，广物有限公司还将利用自身产业平台优势和涉及产业资源，融合韶钢松山的发展战略拒绝，助力韶钢松山在钢材销售、原材料订购、废旧钢材循环利用、仓储物流等领域提高核心竞争力，拓宽上市公司市场渠道，构建可持续发展。

　　韶钢松山回应，作为战略投资者，广物有限公司白鱼长年持有人公司较小比例股份并参予公司实际经营决策，不利于优化公司股东结构，提高公司管理水平，使公司经营决策更为合理、科学，增进公司业务身体健康发展。

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